Wenn man an der Strasse, die von der Kreuzung Schmollensee (zwischen Ückeritz und Bansin) nach Usedom führt in Neppermin rechts abbiegt und dann nach Balm fährt, kommt man hinter Balm, neben der Halbinsel Cosim an eine am Achterwasser gelegene Badestelle mit Spielplatz und Grillmöglichkeit. Hier lassen wir unser Kajak zu Wasser und paddeln in Richtung Osten am Ufer der Halbinsel Cosim, einem Naturschutzgebiet entlang. Überall am Ufer stehen Graureiher und warten auf Fischbeute. Ganz in der Nähe, direkt neben dem Golfplatz in Balm befindet sich in den hohen Bäumen eines kleinen Waldstückes eine Graureiherkolonie.

Um die Halbinsel Cosim herum fahren wir in Richtung Balm in den Balmer See, eine Ausbuchtung des Achterwassers in deren Mitte sich zwei kleine unter Naturschutz stehende Inseln befinden. Auf der flacheren befindet sich ein Möwenkolonie. Das Geschrei der Vögel ist schon von weitem zu hören. Am Ufer des Balmer Sees befinden sich viele kleine Anlegestege und Seglerhäfen.

Vorbei an den kleinen Inseln fahren wir bis nach Neppermin. Hier befindet ein neuer Bootssteg, der auch größeren Seglern Platz bietet. Mit unserem Kajak aber fahren wir bis zur Badestelle. Hier können wir uns auf der Wiese etwas ausruhen. Ganz in der Nähe, direkt am Wasser ist ein keiner Zeltplatz.

Von Neppermin aus geht es weiter entlang des nordöstlichen Ufers des Balmer Sees. Hier reichen die Kuhweiden direkt bis ans flache Wasser heran und die kleine Herde nimmt erst mal ein Bad im Achterwasser, um sich bei der Hitze etwas abzukühlen. Wir fahren weiter rechts herum um die kleine Landspitze und sehen in der ferne einen großen Findling, den Teufelsstein im Achterwasser liegen. Die Sage erzählt, dass der Teufel den Stein vom Lieper Winkel aus in Richtung des Pudaglaer Klosters geworfen haben soll. Nur hat er wohl nicht genug Kraft gehabt, so dass der Stein im Achterwasser bei Pudagla landete. Heute ist er beliebter Aussichtsplatz für Reiher, Kormorane, Möwen und Seeadler.